禾賽科技 圖片來源：視覺中國

藍鯨新聞3月25日訊（記者 李卓玲）3月以來，激光雷達密集上車的消息不斷。

一方面，車企開始押注多鐳射雷達配置的車型。日前，鴻蒙智行新款問界M9上市，不僅首搭華為4D毫米波雷達，還將原來的1個雷射雷達升級為4個；極氪則宣稱其L3級智能駕駛技術架構將採用5個雷射雷達的佈置方案，包括1個長距雷射雷達和4個Dtof補盲雷射雷達。

另一邊，激光雷達車型價格在不斷下探。先是廣汽豐田首款純電SUV將雷射雷達高階智駕的價格打入14萬級；再是零跑汽車旗下零跑B10預售，直接將帶雷射雷達硬體的高階智駕產品下探至12萬級別；更早前，長安則預告將在10萬元級別的車型上搭載雷射雷達。

車企智駕“軍備競賽”升級，激光雷達廠商顯然成了大贏家。有頭部雷射雷達廠商內部人士向藍鯨汽車稱，“爆單了”。“對於雷射雷達供應商來說的話，通過定點基本上就能看得出來自己未來1-2年的量，今年是會大規模再上量的一年。”

不過，在爆單的背後，另有雷射雷達廠商內部人士對藍鯨汽車表示，這一行業市場集中度高，但頭部間暗潮洶湧，在車企上量後採取AB供趨勢下，激光雷達廠商的訂單互相都有可能會被切，比如目前比亞迪在合作速騰聚創外，有部分車型也由禾賽科技供應。

感知路線之爭，激光雷達方案受追捧

縱觀當前市面上主流智駕感知方案，主要分為兩大類，一類以特斯拉為代表的純視覺技術方案，另一類則為雷射雷達融合感知方案。

據悉，純視覺方案主要依賴攝像頭和演算法，類比人眼駕駛，其優點在於成本較低，但惡劣天氣成像較差，對算力要求高；激光雷達路線的測距精度高，不受光照影響，惡劣天氣適應性強，但成本高，數據處理複雜，極端天氣探測效果可能受影響。

過去幾年，行業對這兩種路線的爭論不休。作為純視覺路線的擁躉，特斯拉CEO馬斯克曾多次炮轟鐳射雷達“是錯誤的解決方案”“昂貴且非必需”，在其看來，在複雜的道路駕駛環境中，類比生物神經網路和眼睛的視覺系統，才是最為有效的技術路徑。

緊跟特斯拉之後，小鵬汽車CEO何小鵬日前在其2024年業績電話會上宣稱，從P7+開始所有的新品，包括近期上市的2025款G6和G9，都會搭載純視覺AI智駕，並且做到全系標配，無需選裝。“從技術上看，我們相信小鵬和特斯拉是全球唯二有能力不依賴高精地圖和鐳射雷達，用一套軟體在各個車型上實現‘全球都好用’的AI科技探索者。”

那麼，是否意味著小鵬汽車已“拋棄”激光雷達，後續所有新車將不再搭載？藍鯨汽車就此採訪了小鵬汽車，相關人士回應稱，“近期規劃的車型採用鷹眼視覺方案，做到硬體標配，軟體免費。後續更高階車型感知方案還不能透露。”

而對大多數中國車企而言，則更為追捧雷射雷達融合感知方案。蔚來CEO李斌此前在受訪時曾表示，“誰說雷射雷達沒用，肯定非蠢即壞，激光雷達在不同的階段，發揮的作用不一樣，特斯拉不是所有的事情都是對的。”

理想汽車CEO李想也曾在去年年底的“理想AI Talk”上直言，保留雷射雷達是為了安全，“中國和美國是不一樣的，如果你經常在中國晚上夜路開車，你會看到有尾燈壞了的大貨車、甚至可能尾燈壞的大貨車會直接停在主路上。我相信如果馬斯克在中國，在深夜裡不同的高速開過車，他也會選擇把前面的一顆雷射雷達保留下來。”

速騰聚創 圖片來源：視覺中國

爆單：企業提前擴產

除了安全考量外，降本帶來的價格下探，讓雷射雷達迎來了由“貴族選配”向“平價標配”的蛻變，為雷射雷達車型的進一步普及鋪平了道路。

“現在很多主機廠被成本逼得很緊，他們希望感測器、域控晶元等，成本越低越好，這個我完全理解，但我覺得大家忽略了一個事情，從硬體降本只是表面的降本，真正要跑通純視覺的隱性成本很高。”禾賽科技CEO李一帆去年4月曾公開表示，大部分車企都不具備模仿特斯拉的條件，一旦禾賽科技等廠商將雷射雷達的成本打下來，特斯拉也未必真的不會用。

對此，有雷射雷達產業鏈人士對藍鯨汽車稱，激光雷達的成本相較很多年前降低了相當多，大家都用得起，“2017年、2018年的時候，美國的雷射雷達產品差不多要8萬美金，與現在相比差了有100倍。”

而去年，激光雷達行業更經歷了一場“千元機革命”。據速騰聚創方面人士對藍鯨汽車表示，“去年4月我們就發了全球首款千元機——MX，後來各家友商都開始跟上了”。據悉，MX為速騰聚創M平臺新一代中長距雷射雷達，首次將雷射雷達的價格打到了200美元（約合1450元人民幣）以內。

相距幾日，禾賽科技也對外發佈基於第四代晶元架構的超廣角遠距鐳射雷達ATX。ATX是禾賽彼時主力產品AT128的升級版，體積較AT128縮小60%，重量減少50%，可實現更遠的探測距離、更好的解析度、更廣闊的視野，成本將下降兩到三成。

前述速騰聚創方面人士對藍鯨汽車表示，其M平臺（Main主雷達系列）產品均具有平臺化、晶片化、數位化三個特性，目前主銷的是M2產品，價格區間在350-400美金，前述“千元機產品”MX今年上車，目前已有相關車型上市。

“今年供貨的主力產品是ATX。”禾賽科技方面人士同樣對藍鯨汽車透露，ATX價格大概會在200美金左右。“（降本）主要還是靠垂直整合，也就是晶片化。另外，激光雷達也起量了，對於降本也起到很大作用。”

據國際自動機工程師協會（SAE）最新報告顯示，2024年全球前裝雷射雷達車型已達47款，較2021年增長6倍。以速騰聚創為例，其2024年雷達總銷量超54.42萬台，相較2023年暴漲109.63%。

據禾賽科技去年12月底披露的數據顯示，2024年，禾賽前裝量產業務獲得突破性進展，接連斬獲一系列2025-2026年新車型量產定點，客戶包括國內頭部新勢力、主流歐美合資車企等等，截至去年12月，禾賽科技已累計獲得來自21家主機廠客戶超過100款前裝量產定點車型。

爆單之下，廠商們已提前備好產能。

據速騰聚創方面人士對藍鯨汽車表示，產能在去年已經擴過了，目前在深汕合作區那邊有個新的工廠。據公開資料顯示，速騰聚創“MARS智造總部基地”專案於去年入駐深汕特別合作區，彼時預計今年第一季度，首批MX產品從這一基地出廠並實現量產上車應用。

禾賽科技方面人士則對藍鯨汽車表示，“產能我們今年規劃是200萬台。”作為參考，禾賽2025年瞄準實現100萬台的年度交付量並達成規模化盈利的目標。

暗湧：座次更迭，AB供成趨勢

市場滲透率在不斷上揚，但目前雷射雷達行業的頭部效應明顯，頭部三巨頭吃下了超9成市場份額。

據蓋世汽車研究院3月21日發佈的最新國內雷射雷達供應商裝機量排行數據顯示，今年1月，華為技術、禾賽科技、速騰聚創的市場份額分別為37.5%、28.4%、26.6%，三家合計達92.5%。

圖片來源：蓋世汽車研究院

市場份額高度集中下，頭部間競爭態勢正在加劇。去年以來，這一榜單的前三座次在不斷更迭。蓋世汽車研究院數據顯示，2024年，速騰聚創以514995顆的裝機量位於榜單首位，佔據了33.5%的市場份額；華為技術則憑420538顆的裝機量佔據27.4%的市場份額；禾賽科技以392571顆的裝機量位列第三，佔據了25.6%的市場份額。

前述雷射雷達廠商內部人士對藍鯨汽車表示，與此前車企由一家鐳射雷達廠商獨家供應相比，目前行業AB供正在成為趨勢。“我們很多客戶目前都是獨家供應，但後續隨著這些車企起量，可能都會學比亞迪。”

其以比亞迪為例，在比亞迪2月10日發佈全民智駕戰略的次日，禾賽科技就官宣了與比亞迪加深合作，搭載禾賽鐳射雷達的車型將於今年量產交付。前述雷射雷達廠商內部人士透露，其實在比亞迪目前智駕車型的雷射雷達供應量方面，速騰的比例更大，可能在八成左右，“不過，在禾賽官宣與比亞迪合作時，外界還以為速騰被切了，其實不然。”

比亞迪並非特例。再者如奇瑞，3月19日，禾賽在奇瑞汽車智能化戰略發佈會次日發文稱，禾賽鐳射雷達將支援其多款車型量產上市，加速推動智駕平權；幾日後的3月21日，速騰也發文，其持續賦能奇瑞汽車，已助力星紀元ET、星紀元ES等多款車型成功上市，未來將繼續支援奇瑞智慧化業務發展。

顯然，在車企高調開打智駕戰下，隱於背後的雷射雷達廠商同樣暗潮洶湧。對於車載雷達市場的頭部之爭，前述雷射雷達廠商內部人士認為誰會一直佔據榜首很難說，最終還是要看哪款車賣得好。

車載雷達市場競爭激烈，部分廠商開始不斷將目光瞄準機器人市場尋更多增量。據悉，在機器人自主導航和避障方面，激光雷達憑藉其高精度的環境感知能力，正在成為不可或缺的關鍵感測器。

速騰聚創於今年初正式發佈機器人平臺公司戰略，明確“機器人技術平臺公司”定位，為AI機器人行業提供增量零部件及解決方案。同期，適用於機器人的E1R、Airy等雷射雷達產品，以及全新機器人視覺品類Active Camera、靈巧手Papert 2.0等首批創新產品亮相發佈。據知情人士向藍鯨汽車透露，今年在春晚上大火的宇樹科技機器人產品，其頭部就搭載了速騰聚創的雷射雷達。

無獨有偶，禾賽也在發力這一市場，據其今年2月發文稱，基於禾賽第四代晶元架構打造的禾賽FTX和JT系列可以靈活應用於各類智能機器人，包括人形機器人、移動機器人、配送機器人、清掃機器人、割草機器人等，嵌入不同位置，為其提供超廣視野的即時3D感知。

當雷射雷達廠商由車載市場卷向機器人市場，行業又將迎來什麼樣的變局，仍有很大的想像空間。